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谷銀基金行業月度簡報 | 高端制造板塊

2019-10-25 楊璐寧 閱讀

政策、法規、知識

什么是高端制造?高端制造與中高端制造、中低端制造不一樣之處在于:一,生產過程基本上都是連續的,比如流程制造;二,需要眾多不同大型設備的高效協同,屬于復雜工藝。像石油、電力、石化、光電、半導體等高端制造的可能有幾百個不同的子生產過程, 需要保證每個生產過程都得到嚴格的管控,才能完成最終預期的產出;三,高度自動化的生產過程,可以根據實時采集的各種工況參數,對控制過程進行自動化的實時響應;四,對質量、產能、風險、成本等的精細化管理要求極高,需要非常精準的過程控制和結果檢驗機制。

工業互聯網在高端制造里應用場景很多,而當前的高端制造普遍呈現資產密集、資產性能優化空間大,數字化程度高但數據利用率低,經驗驅動、缺少科學決策能力的局面。通過結合工業互聯網的賦能,即資產性能管理、運營效率提升、能源管理優化、安全生產環保、工業控制安全,可達到:一,提高資產運營的效率,降低非計劃停機帶來的風險影響;二,提高資產利用的效率,降低排放、降低能耗、提高安全生產、實現環保,構建產業生態。正是因為高端制造普遍的體量都比較大,所以哪怕提高1%,都能創造巨大的價值。

高端制造的工業互聯網的核心不是數據采集,而是一層一層傳遞的數據的價值。工業互聯網平臺,能夠起到加速整個價值傳遞過程的作用,一方面能夠匯聚來自不同設備和業務系統的數據,構建數據中臺,對數據進行規范和治理,以及針對離散化、場景化的數據分析;另一方面,它也提供了大量的跨應用系統的能力重用模塊,讓應用的交付、數據的分析變得更便捷和更簡單。

相對于傳統的PLC、DCS、MES或ERP這些傳統的IT和OT系統,工業互聯網應用著眼點放在了新技術解決老問題上,它通過運用物聯網、大數據、云計算和人工智能等先進的IT技術,去解決原先由于數據量、數據處理能力、實時性等限制而不能得到很好解決的設備可靠性、工藝質量以及企業經營決策等方面問題,可以說是原有IT和OT系統的升級和重構。

高端制造的工業互聯網應用非常離散化,應用場景主要是三類,設備資產管理、運營性能管理和生產經營決策。資產性能管理的目標是提高資產(也就是設備)的可靠性,避免非計劃停機;只有保證了設備的可靠性,才能保證運營過程中的產能、質量、成本的有效提升,才能優化運營指標;而只有保證了運營效率的提升,才能實現企業經營利潤的提升和經營風險的規避,所以這三層是通過數據的價值環環相扣的。

工業互聯網領域將出現新的“BAT”,但這將是一個長期的過程而不會一蹴而就。眾所周知,工業是一個高度復雜和碎片化的產業,每一個細分領域都需要專門的工業知識與實踐積累。長期以來,BAT雖然一直想進入工業互聯網領域,但由于難以形成一個大而全覆蓋的平臺,因此很難像主導消費互聯網那樣主導工業互聯網的發展。

而在另一方面,工業是中國的立國之本,是實體經濟的主戰場。現在的中國工業大而不強,自主創新能力不強,產品還處在中低端,供給能力明顯不足。我國工業還存在著被空心化、邊緣化等問題,亟待轉型升級。而中國工業門類齊全,有41個大類、191個中類、525個小類;體量巨大,年增加值30萬億元,世界第一。無疑,中國工業的數字化轉型是一個巨大的ICT市場,存在著巨大的機會。

工業數字化轉型包括智能制造和工業互聯網兩大戰場。其中,智能制造主要是為制造設備和工廠等實現智能化、數字化和自動化,主要是將信息技術(IT)、數字技術(DT)與生產制造操作技術(OT)相結合。由于不同工業領域的特殊性,智能制造更多是面向細分工業領域的技術和解決方案,難以形成較大的創業機會。而工業互聯網則是一個巨大的平臺性機遇。不過需要注意的是工業互聯網是互聯網與物聯網相結合的產物,同時融入了云平臺、大數據分析和人工智能等新興科技,是工業環境下人、機、物、企業、生態等的全面互聯,而不是簡單的互聯網模式,也缺乏相關的標準。

隨著5G的商用和第一個工業互聯網國際標準項目的立項,2019年有望成為工業互聯網啟動之年,從前幾年的概念熱炒進入到了逐步落地的階段。而在工業互聯網領域各自為戰的信息化企業和創業公司也在充分利用并購整合的策略快速成長占領市場,力爭成為中國版的Uptake——工業互聯網標桿企業。從現在開始關注工業互聯網的創業公司和創業項目,不失為進入工業互聯網賽道的最佳時機。

巡檢機器人、裝配機器人、打磨機器人……如今走進格力、格蘭仕、美的等粵港澳大灣區的知名工業制造企業生產基地,這些陌生而忙碌的身影已經成了最搶眼的風景。然而這還只是一個開始,在人工智能、云計算、大數據、工業互聯網等先機技術的助推下,會躲閃、能搬貨、甚至可“對話”的工業機器人正漸漸成為大灣區眾多智能產業園中的標配。在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出臺的大背景下,“加快發展先進制造業,將推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合,推動制造業智能化發展”的藍圖也正在加速變為現實。

作為我國高新技術產業的體現、各產業鏈的核心制造環節,高端裝備制造業被認為是現代產業體系的脊梁,推動工業轉型升級的引擎。然而,當下全球貿易形勢正發生變化,如何化解“卡脖子”的技術問題成為高端裝備制造業的當務之急。不僅如此,經濟形勢低迷之時,這一行業也難免出現融資難、并購整合難、人才培育難等諸多難題。

截至2019年8月12日,深市2175家上市公司中,高新技術企業占比超七成、戰略新興產業占比超四成。資本市場對高端裝備制造業發展帶來的正面影響凸顯,不僅提供了資本支持,在品牌影響力知名度、產品研發、吸引人才等方面也為上市企業帶來較大助益。

熱點、趨勢、動態

近年來,國家不斷出臺法律法規和政策支持高端裝備制造行業健康、良性發展,智能制造制造裝備制造業作為高端裝備制造業的重點領域得到了國家政策的鼓勵與支持。

智能制造裝備行業兩大發展趨勢:

第一,新技術不斷地在智能制造中深度應用。未來智能制造不斷地將新的技術應用到制造業中,與制造業進行深度融合。這其中物聯網與云計算、人工智能(ai)、3d打印等新技術的作用將尤為凸顯。

在物聯網、云計算方面,未來物聯網與云計算將會更加廣泛地部署到制造行業。傳感器技術、rfid標簽、嵌入式系統技術等物聯網核心技術,將靈活地為客戶打造“透明化生產、數字化車間、智能化工廠”,減少人工干預,提高工廠設施整體協作效率、提高產品質量一致性。

在人工智能方面,未來人工智能將更加廣泛地應用到智能制造行業中。先進制造技術和人工智能技術深度融合,使得制造系統具備學習能力。通過深度學習、增強學習、遷移學習等技術的應用,智能制造將提升制造領域知識產生、獲取、應用和傳承的效率。在離線狀態下,利用機器學習技術挖掘產品缺陷,形成控制規則;在在線狀態下,通過增強學習技術和實時反饋,控制生產過程減少產品缺陷;同時集成專家經驗,不斷改進學習結果。2017年國務院發布的《新一代人工智能發展規劃》提到,將全面推動人工智能與制造業的融合,解決中國制造業在推進智能化轉型過程中面臨的問題。

第二,智能制造生態系統協同發展。智能制造的實現是一個逐級推進的復雜工程,涉及設計、生產、物流、銷售、服務等產品全生命周期,并涉及執行裝備層、控制層、管理層、企業層、云服務層、網絡層等企業系統架構,需要實現橫向、縱向和端到端集成。限于資金投入不足、技術研發周期較長以及工藝壁壘較高等因素,單個系統解決方案商難以同時滿足各個細分行業的智能制造發展需要,智能裝備制造、物流倉儲、軟件專業企業或服務商間將不斷加強協同創新,以強化智能制造系統解決方案供應能力智能制造將造就全新的業態,由多個提供單一產品或服務的供應商共同構建協作系統,形成融合發展的生態圈。

隨著5G商用步伐的加快,也推動了包括通信、電子元器件、芯片、終端應用的升級。從上游基站射頻、基帶芯片到中游網絡建設網絡規劃設計與維護,再到下游產品應用及終端產品等企業都開始圍繞5G產業的新需求加速布局。目前,很多制造企業的目標是打造基于虛實融合的數字化工廠,但一直以來由于缺乏一套統一的網絡接入標準,企業在構建虛擬融合的工廠過程中面臨難以克服的挑戰。如今隨著5G商用的臨近,打造基于虛實融合的數字化工廠將成為可能。5G三大場景將從不同層面支撐數字化工廠中應用場景的全連接,以統一的標準實現工廠的縱向打通,橫向互聯,推動企業構建全互聯以及基于虛實融合的數字化工廠。

近些年來中美博弈的背后,是國家產業競爭力的較量。我國作為全球唯一一個橫跨高中低端的超級工業大國,雖在低附加值的國際產業鏈中低端取得顯著成就,但在高科技產業上,還需積極探索科技創新,推動產業結構調整升級。對于勞動密集型企業,在勞動力成本不再具有明顯優勢的情況下,技術升級以及產業轉型迫在眉睫,只有提高產品附加值和產品科技含量,使得企業產品的競爭力不再只是靠價格和數量,才可大大促進企業的長遠發展。對于技術密集型企業,只有堅持走自主研發創新之路,掌握核心技術,才是根本解決問題的方法。中國工程院院士、中國機械工程學會理事長李培根指出,政府應當大力支持“競爭前技術”,也就是關鍵技術的基礎研究和應用研究,而不應當資助企業去開發已經在市場上開始銷售、形成多家企業市場競爭的產品;同時,國家應該大力支持原始創新,而不只是跟蹤研究。

上市公司/標桿企業分析

中聯重科股份有限公司創立于1992年,主要從事建筑工程、能源工程、環境工程、交通工程等基礎設施建設所需重大高新技術裝備的研發制造,是一家持續創新的全球化企業。

公司生產具有完全自主知識產權的13大類別、86個產品系列,近800多個品種的主導產品,為全球產品鏈最齊備的工程機械企業。公司是國際標準化組織/起重機技術委員會(ISO/TC96)秘書處承擔單位,代表國家在國際標準化組織ISO中履行流動式起重機、塔式起重機的國際表決和國內歸口職責。

2016年8月,中聯重科在"2016中國企業500強"中排名第255位。2019年8月,中聯重科連續14年上榜“亞洲品牌500強”,位列第126名。2018年10月,在“2018年中國大陸創新企業百強榜單”中位列梯級I。2019年9月1日,2019中國制造業企業500強榜單發布,中聯重科股份有限公司名列第265位。

2019年是5G商用元年。8月29日,中聯重科與中國移動在長沙正式簽署5G業務戰略合作協議。雙方將攜手推動工業設備與全球最新的信息通信技術深度融合,促進5G+新的商業模式的形成與落地,塑造工程機械行業全新業態。

中央經濟工作會議把推動制造業高質量發展列為2019年七項重大工作任務之首,明確提出要加大制造業技術改造和設備更新,加快5G商用步伐,加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設。靈活、可移動、高寬帶、低時延和高可靠的5G技術,將助力工業制造業轉型升級。通過5G應用,將實現設備自主作業和遠程監控,讓操作更精準、最大程度降低人與設備之間的通信延遲,給工程機械行業帶來顛覆性變革。

作為國內工程機械行業龍頭,中聯重科緊跟萬物互聯時代的發展趨勢,加快在工業互聯網、物聯網、人工智能等方面的布局和應用。2005年,中聯重科開始物聯網遠程監控的應用研究。2014年開始,中聯重科以產品智能化為突破口,依托傳感、物聯、大數據等技術,深入推進人、機、物的全面互聯,推動企業產品、制造、服務及管理的智能化和數字化。

中國移動是中國最大的通信運營商之一,2019年將建設超過5萬個5G基站,同時將推出“網絡+中臺+應用”5G產品體系,打造100個5G示范應用,加速推動5G與各行各業深度融合。通過此次與中國移動在5G業務上的戰略合作,中聯重科將借助5G技術,全力推進5G與智能制造、人工智能、增強現實等技術的深度融合,實現5G在工程機械行業的創新應用,通過賦能產業生態,持續增強裝備制造產業的高質量發展。


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